ライアン・リム 
プロジェクトの担当者は、多くの場合、毎日大量のフォームを提出する必要があります。最終的には、特にフォームを複数の担当者にルーティングする必要がある場合は、フォームの進行状況を把握できなくなります。
クライアントが個々のフォームとチェックリストを追跡できるように、PEER のドキュメントのすべてにステータスが付けられており、提出、評価、および/または承認されるとすぐに更新されます。
次の表は、実行されたアクションに応じたドキュメントのステータスを示しています。
| 役割 | アクション | 状態 |
|---|---|---|
|
申込者・運営者 |
未提出書類 |
下書き |
|
申込者・運営者 |
審査・承認を必要としない書類 |
完了しました |
|
申請者 |
審査対象書類 |
保留中の評価 |
|
申請者/評価者 |
承認書類 |
承認待ちの |
|
評価者/承認者 |
審査員が文書を却下 |
拒否された |
|
評価者/承認者 |
承認者/評価者がドキュメントを承認する |
完了しました |
PEER のパーソナライズされた通知により、担当者はフォームとチェックリストのステータス変更を即座に警告されるため、再提出や作業を即座に開始できます。次の表は、実行されたアクションとアラートを受信する受信者を示しています。
| 行動 | 受信者 | ステータスタグ |
|---|---|---|
|
評価者への提出 |
査定者 |
保留中の評価 |
|
評価者が文書を承認 |
申請者 |
完了しました |
|
審査員が書類を却下 |
申請者 |
拒否された |
|
承認者への提出 |
承認者 |
承認待ちの |
|
承認者による承認 |
申請者 |
完了しました |
|
承認者によって拒否されました |
申請者 |
拒否された |
以下は、ドキュメントが承認/評価/拒否されたときに担当者が受け取る通知の標準化されたテンプレートです。
すべての詳細は、クライアントの要件に合わせてカスタマイズできます。
- 計画
- 行動
- 書類
- 申請者
- ドキュメントのステータス
- 担当者の承認/拒否
- 理由・備考
- ドキュメントへのリンク
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